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文/華為老兵

2014年的華為應(yīng)該還是不錯的一年，估計(jì)好得讓華為自己都有點(diǎn)不相信了。

對比一下：

2014年，中興的收入大約是增長7%；愛立信按美元計(jì)算大約為274億美元，下滑了18%（未核實(shí)）；諾基亞增長7%，達(dá)到127億歐元左右；阿郎的年報(bào)還沒有出來，估計(jì)不會太好。

華為增長了約為20%，按美元計(jì)算為467億美元，華為獨(dú)立的運(yùn)營商BG收入為315億美元，已經(jīng)超過了愛立信了。而且華為的綜合優(yōu)勢出來了，IP、無線和IT的結(jié)合形成了綜合的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在五大電信設(shè)備供應(yīng)商當(dāng)中應(yīng)該是無人能比的，而且組合銷售帶來的優(yōu)勢也可以讓歐洲的三家電信設(shè)備供應(yīng)商一點(diǎn)辦法都沒有。雖然沒有進(jìn)入北美市場，但是華為在運(yùn)營商的領(lǐng)先地位還會擴(kuò)大。

華為終端業(yè)務(wù)基本上是走上了高增長的大道了，我看后續(xù)幾年P(guān)8、Mate8、Media X2等機(jī)型都非常好看，遠(yuǎn)超目前華為的前幾類手機(jī)，而且芯片基本上是趕上了高通的水平，同類型的芯片將同期推出，甚至更早推出，而且在芯片、在照相上的積累也已經(jīng)超出了預(yù)期，會形成在網(wǎng)絡(luò)速度、圖片處理、聲效處理上的優(yōu)勢。

最為艱難的就是華為的企業(yè)業(yè)務(wù)，三個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)中，唯一虧損就是企業(yè)業(yè)務(wù)了，也是唯一沒有完成目標(biāo)的業(yè)務(wù)。細(xì)分一下，企業(yè)業(yè)務(wù)當(dāng)中虧損比較嚴(yán)重的是IT部分，特別是服務(wù)器的毛利相當(dāng)?shù)汀?/p>

不管怎么說， 華為在2014年還是取得了非常好的業(yè)績，所以說華為的危機(jī)是不是已經(jīng)過去了呢？我倒不這么看，我覺得華為還是處于危機(jī)重重之中，如果一定要給華為的危機(jī)定一個(gè)時(shí)間表的話，我想這個(gè)時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該是2017年。

為什么是2017年？

打開華為的財(cái)務(wù)報(bào)表來看，華為的利潤來源是這樣的：75%-80%來自于運(yùn)營商業(yè)務(wù)，20%-30%來自于消費(fèi)者業(yè)務(wù)，而企業(yè)業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)則是負(fù)的。企業(yè)業(yè)務(wù)最大的問題不僅僅利潤是負(fù)的，增速也遠(yuǎn)不如當(dāng)初的想像，2014年的增長率只有24%，遠(yuǎn)低于公司的預(yù)期值——50%，這才是公司最大的危機(jī)所在。

現(xiàn)在華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)的增量主要是來自于運(yùn)營商對于4G的投入，特別是中國運(yùn)營商對于4G投入。但是，這波建設(shè)的高潮將在2017年結(jié)束，從愛立信的財(cái)報(bào)我們已經(jīng)可以看到一些苗頭——愛立信收入下滑的一個(gè)重要因素，就是北美4G建設(shè)的高潮已過。

按時(shí)間推算，歐洲4G建設(shè)的高潮將在2016年，中國和其它地區(qū)4G建設(shè)的高潮將在2017年，日本和韓國在全球的份額比較小，對于華為的影響不大。估計(jì)到了2017年，運(yùn)營商的投資將會出現(xiàn)大幅下滑，華為如何能穩(wěn)住將會是個(gè)難題。

有人可能會說：4G過后不是要建5G嗎？我沒有這么樂觀。應(yīng)該這么說：3G在蘋果和華為的數(shù)據(jù)卡的帶領(lǐng)下變成了剛需，4G在移動互聯(lián)網(wǎng)的帶領(lǐng)下變成了軟需（需要但是并不迫切的需求），至于5G我估計(jì)也就是錦上添花的效果了。所以，對于2018年的5G能不能形成4G一樣的建設(shè)高潮，我并不樂觀。

全球運(yùn)營商數(shù)量正在減少，智能手機(jī)已到瓶頸期

同時(shí)，現(xiàn)在各個(gè)國家的運(yùn)營商有一點(diǎn)過度競爭，歐洲大部分運(yùn)營商都在合并，英國是5進(jìn)3，西班牙已經(jīng)開始大規(guī)模的整合合并，德國和法國也是一樣。也就是說，全球運(yùn)營商均在整合，到2017年運(yùn)營商的數(shù)量按我估計(jì)將大幅減少，這對華為來說也是一個(gè)不利的因素。

再者為了應(yīng)對OTT的競爭，運(yùn)營商的投資方向在轉(zhuǎn)變，從原來的基礎(chǔ)設(shè)施到越來越多投入到IT領(lǐng)域。話說英國電信最大的供應(yīng)商不是華為、思科和阿朗這些傳統(tǒng)電信設(shè)備供應(yīng)商，而是IBM這家IT公司，西班牙電信最大的供應(yīng)商竟然是蘋果！比較悲催的是，華為的IT還沒有形成競爭力；當(dāng)然，愛立信等其它傳統(tǒng)電信設(shè)備供應(yīng)商也沒有起步。

另外一個(gè)現(xiàn)象就是智能手機(jī)已經(jīng)到了一個(gè)瓶頸期，過去全球非智能手機(jī)一年銷量的高峰是17億部，現(xiàn)在智能手機(jī)一年的銷量已經(jīng)到了20億部。在4G的帶動下，換機(jī)潮也將慢慢退去，全球智能手機(jī)已經(jīng)不可能再像過去幾年那樣高速增長了。而且，如今智能手機(jī)的性能（如CPU和內(nèi)存）已經(jīng)大大超出了用戶的需求，所以通過性能帶動的手機(jī)換機(jī)潮也已經(jīng)慢了下來（這個(gè)就是小米不再發(fā)燒的原因）。其實(shí)PC行業(yè)早就已經(jīng)是這樣了，大家現(xiàn)在買電腦誰還關(guān)心是不是英特爾最新的CPU，也不會因?yàn)橛⑻貭栕钚碌腃PU去換電腦了。所以對于華為的手機(jī)業(yè)務(wù)來說，如果2015年不能站住一個(gè)好位置的話，被淘汰就是一個(gè)大概率的事情。

所有華為的業(yè)務(wù)當(dāng)中，最值得期待的是企業(yè)業(yè)務(wù)。目前華為的企業(yè)業(yè)務(wù)體量還非常小，只有30億美元的當(dāng)量，還具備高速增長的可能。同時(shí)，思科、IBM、EMC等IT公司也處于一個(gè)轉(zhuǎn)型和整合的階段。但是，華為要盡快找到適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)管理的模式，才有可能站住腳。如果到了2017年，華為企業(yè)業(yè)務(wù)的增長仍然不能補(bǔ)足運(yùn)營商業(yè)務(wù)的下滑，對于華為來說就是一個(gè)災(zāi)難了。

就算是企業(yè)業(yè)務(wù)本身，各大企業(yè)的投資也慢慢從硬件投資轉(zhuǎn)向了軟件投資：如今，一家銀行IT的投資70%是軟件，來自硬件的投資已經(jīng)不足30%。所以華為企業(yè)業(yè)務(wù)趕晚集的時(shí)候，還要思考自己在什么位置，要走向何方，因?yàn)橛布�業(yè)務(wù)成本競爭力的構(gòu)筑還需要很長的時(shí)間。

某種意義上來說，現(xiàn)在的運(yùn)營商業(yè)務(wù)是一個(gè)“比爛”的業(yè)務(wù)，華為傳統(tǒng)的競爭對手當(dāng)中，愛立信和諾基亞在IT和IP上沒有準(zhǔn)備，阿朗在IT和無線上不具備競爭力，華為依然有機(jī)會通過擴(kuò)大市場份額的方式來減少下滑之痛，但這并不能消除隱患。

當(dāng)然華為的危機(jī)還在于內(nèi)部的管理，例如三個(gè)BG的協(xié)同銷售，新的情況下研發(fā)的組織架構(gòu)，因?yàn)樯婕肮�司�?nèi)部的一些事情，就不再往外寫了。

但愿我是過于憂慮了。